央行最新披露的2月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款(下稱“非銀存款”)增加1.61萬億元，同比多增1.1萬億元。
上海證券報(bào)記者梳理來看，這是時(shí)隔半年非銀存款再現(xiàn)單月規(guī)模超萬億元。上一次單月增加超過萬億元是在2020年7月，再往前追溯，還有2015年4月、5月、7月。市場分析人士稱，這一數(shù)據(jù)明顯增加，或是因?yàn)榻衲?月股市火熱，證券市場“吸金”效應(yīng)導(dǎo)致的。
記者從業(yè)內(nèi)了解到，證券市場火爆一定程度擠壓了一般性存款和理財(cái)市場，銀行恐怕面臨不小的壓力。
時(shí)隔半年單月再超萬億元
回溯過去5年的非銀存款數(shù)據(jù)來看，最近一次單月超萬億元的時(shí)間節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在2020年7月，當(dāng)月非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加1.8萬億元，創(chuàng)下5年新高。
再往前，單月超萬億元的高峰值是在2015年。當(dāng)年4月，非銀存款增加1.03萬億元，5月增加1.94萬億元，7月增加1.81萬億元。
如此來看，過去5年中，非銀存款單月增加超過萬億元的時(shí)間點(diǎn)其實(shí)比較少。而且，這個(gè)規(guī)模可能是部分年份全年的增量。例如，2019年全年非銀存款增加1.15萬億元，2018年全年非銀存款增加1.96萬億元。
2015年比較特殊，當(dāng)年全年非銀存款增加4.08萬億元。也有年份出現(xiàn)減少，例如2020年全年的非銀存款減少4706億元。
資本市場吸金效應(yīng)所致
非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要是指券商、基金、信托、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)，央行統(tǒng)計(jì)的非銀存款，主要包括這些機(jī)構(gòu)托管在銀行的賬戶資金，如證券公司的保證金存款，基金交易結(jié)算資金等。2015年，這些資金才納入人民幣、外幣和本外幣存款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之中。
對于今年2月非銀存款出現(xiàn)明顯增長，市場分析人士認(rèn)為，與股市火熱有直接關(guān)系。
明明債券研究團(tuán)隊(duì)昨日發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，證券市場的“吸金”效應(yīng)仍在延續(xù)。天風(fēng)證券銀行團(tuán)隊(duì)也認(rèn)為，這或是2月上旬A股市場火熱，居民購買基金或股票所致。
數(shù)據(jù)顯示，2月上證指數(shù)上漲超過300點(diǎn)，特別是中下旬，滬深兩市有連續(xù)5個(gè)交易日成交額突破萬億元。股市的強(qiáng)勁表現(xiàn)還吸引大量投資者借道基金入市，基金市場發(fā)行創(chuàng)下歷史最快紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日，今年成立的新基金規(guī)模已超8000億元。
去年7月，非銀存款突然創(chuàng)下新高，就與當(dāng)月股市交易明顯回升相關(guān)。記者獲取的歷史數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月新增自然人投資者開戶數(shù)為242.23萬戶，為去年全年最多的月份。而今年1月，新增自然人投資者開戶數(shù)已超過200萬戶，2月數(shù)據(jù)目前尚未公布。
擠壓存款和理財(cái)市場
證券市場瘋狂“吸金”，導(dǎo)致銀行一般性存款出現(xiàn)“搬家”，同時(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)也面臨一定壓力。
昨日，有3家受訪銀行人士均向記者表示，2月新增存款出現(xiàn)流失，包括對公和零售存款。
一家大行華東地區(qū)某支行行長向記者“倒苦水”，該支行2月新增存款流失超過40%，他認(rèn)為就與股市太火基金大熱有關(guān)，吸走了一部分資金。
這無疑也進(jìn)一步增添銀行攬儲壓力。融360發(fā)布的2月銀行存款利率報(bào)告顯示，銀行定存利率已連續(xù)上漲6個(gè)月，大額存款發(fā)行量仍在高位。
對理財(cái)市場而言，同樣不是“好消息”。今年開年基金市場熱度超去年，發(fā)行規(guī)模大增，連不少“90后”都紛紛成為新基民。“這部分增量擠壓的肯定是銀行理財(cái)。”某上市城商行資管部人士向記者表示，銀行理財(cái)打破“剛兌”之后，優(yōu)勢就不明顯了。
去年，公募基金市場規(guī)模增長和表現(xiàn)出的賺錢能力，以及大大增加的對投資者的吸引力，就已令銀行理財(cái)子公司感受到壓力。上述資管部人士向記者分析稱，銀行理財(cái)產(chǎn)品原本的優(yōu)勢是“剛兌”，但獨(dú)立為理財(cái)子公司后，目前還沒有建立起相對基金公司的產(chǎn)品優(yōu)勢，權(quán)益市場還只處在試水階段。同時(shí)，理財(cái)子公司獨(dú)立出來后，對銷售渠道的控制力也減弱。“零售部門可以選擇符合客戶資產(chǎn)配置需求的產(chǎn)品，那就不一定是理財(cái)了。”他說。
