新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 朱玥怡）籌劃兩年半后，江蘇大型民企盛虹系一項(xiàng)百億資本運(yùn)作獲得通過。
12月22日，東方盛虹（000301.SZ）收購江蘇斯?fàn)柊钍邢薰荆ā八範(fàn)柊睢保┦马?xiàng)獲得證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會無條件通過。據(jù)悉，斯?fàn)柊?00%股權(quán)最終交易價格確定為143.60億元。
東方盛虹此次并購的交易對價以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付，其中兩家金融機(jī)構(gòu)建信金融資產(chǎn)投資有限公司（“建信投資”）與中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“中銀資產(chǎn)”）均將以現(xiàn)金受償，對價金額分別為13.05億元、7.83億元。
貝殼財(cái)經(jīng)此前曾報(bào)道，2019年擬借殼丹化科技上市前夕，斯?fàn)柊钕群螳@建信投資與中銀資產(chǎn)突擊入股。建信投資與中銀資產(chǎn)分別為中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司的全資子公司。
2019年3月，建信投資耗資10億元通過增資方式取得斯?fàn)柊?.09%股權(quán)。隨后于2019年4月，盛虹石化將斯?fàn)柊?.45%股權(quán)作價6億元轉(zhuǎn)讓給中銀資產(chǎn)。
丹化科技當(dāng)時發(fā)布的交易預(yù)案中就上述兩家機(jī)構(gòu)入股斯?fàn)柊钐岬?，市場化債轉(zhuǎn)股為此次重組奠定了良好的基礎(chǔ)：“近年來標(biāo)的公司（斯?fàn)柊睿┫群螳@得建信投資、中銀資產(chǎn)實(shí)施的市場化債轉(zhuǎn)股投資，優(yōu)化了公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了降低杠桿結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)資本實(shí)力、推動股權(quán)多元化的目的，為本次重組奠定了良好的基礎(chǔ)。
按照最新交易方案中的現(xiàn)金交易對價計(jì)算，建信投資與中銀資產(chǎn)投資斯?fàn)柊罡∮_(dá)30.5%。
